【本報訊】臨近半年結,多隻新股趕尾班車上市,混戰一觸即發,種類由醫藥到物管皆備。預期月底前將有七隻新股開招,總集資額高達173.3億元,其中中國製藥公司巨頭海普瑞藥業(9989)、弘陽地產(1996)同系物管商弘陽服務(1971)今日起招股。專家預期,有星級投資者加持的新股表現較好。
海普瑞銷售文件顯示,擬發行2.201億股,招股價介乎18.4至20.6元,較海普瑞A股昨日收市價折讓23.8%至32%;一手500股,入場費10,403.79元;其中10%為香港公開發售,集資最多45.3億元,預計7月8日掛牌。高盛和摩根士丹利為聯席保薦人。公司引入5名基石投資者,合共認購1.1億美元(約8.58億港元),佔新股認購額20%。
海普瑞發行的H股佔集團已擴大後股本約15%,另設有15%超額配售權,若悉數行使,將集資46.6億至52.1億元。
恒地李家傑入股弘陽
弘陽服務同日招股,擬發售1億股,集資最多4.3億元;招股價介乎3.3元至 4.3元,一手1,000股,入場費4,343元;7月6日掛牌。值得留意是,該股基礎投資者有恒地 (012)主席兼董事總經理李家傑全資擁有的Successful Lotus Limited,認購7,585萬元。弘陽服務執行總裁楊光表示,期待與恒地未來作進一步合作。
富途證券分析師聶振邦表示,看好招股規模較小的弘揚服務,「不少股份招股規模大點(兩億以上),上市後街貨量較多,對股價表現影響不太好。加上本地地產商恒地入股,憧憬業務合作。」建議投資者可投放六成資金,其餘醫療股則三成。惟弘陽背景惹來質疑,十數年前大批外資投行被揭發聘用中國「官二代」及「富二代」,以便開拓中國業務。27歲的公司執行董事兼副總裁、亦即弘陽地產主席曾煥沙女兒曾子熙,曾擔任農銀國際分析師。而弘陽服務獨家保薦人正是農銀國際,引起市場關注其獨立性。
另外,細胞免疫治療藥物研發制藥公司永泰生物緊接於下周一招股,招股價介乎10.5至11元,一手1,000股,入場費為11,110.8元;集資最多11億元,預計7月10日掛牌。該股有4名基石投資者,共認購4,000萬美元股份。
歐康祖龍招股或受捧
其餘趕在月底前招股的新股,包括零盈利生科股歐康維視生物、騰訊(700)加持的中國手遊開發公司祖龍娛樂、物管股正榮服務、電子煙生產商思摩爾(Smoore)。其中歐康獲星級投資者認購,包括淡馬錫、博裕等。
耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬預期,弘陽服務、祖龍娛樂及歐康會爆熱,「講後台,祖龍有騰訊、弘陽係分拆子公司等,歐康無盈利但預期好似沛嘉咁爆升。」